Mai più una promessa dimenticata: come Pip ricorda i tuoi clienti

Nel rapporto con un cliente, il momento più delicato non è una domanda difficile. È il cliente che ti ricorda una promessa: «Aveva detto che mi mandava il preventivo rivisto entro venerdì.» L’avevi detto, certo. Tre settimane e quaranta call fa.

La memoria dei clienti è la risposta di TellPip a quel momento. Dopo ogni call, Pip annota ciò che conta delle persone presenti. E la volta successiva te lo ricorda, prima ancora che debbano farlo loro.

Schede, non trascrizioni

La memoria non è un archivio di vecchie trascrizioni. È un insieme di schede essenziali, una per ogni Persona, Azienda o Progetto con cui lavori. In cima a ogni scheda c’è chi è: ruolo, azienda, come vi conoscete. Poi vengono quattro sezioni:

• Da fare: cosa è stato promesso, da chi ed entro quando.
• Da riprendere: i punti ancora aperti e i temi da affrontare la prossima volta.
• Cose stabilite: decisioni, preferenze e richieste ricorrenti.
• Fatte e chiuse: impegni mantenuti e questioni risolte, per memoria.

Ogni voce è concisa e pensata per essere letta in pochi secondi, perché in call ogni secondo conta.

Com’è fatta una scheda

Ecco un esempio inventato di scheda aziendale dopo due call, per mostrarti il livello di dettaglio di Pip:

• Chi è: un mobilificio a conduzione familiare che sta per aprire un secondo showroom. Referente principale: il responsabile operativo.
• Da fare: tu mandi il preventivo rivisto entro venerdì; loro mandano le piante del nuovo showroom.
• Da riprendere: il rinnovo del contratto per l’anno prossimo.
• Cose stabilite: consegna in due lotti, il primo prima di dicembre; call la mattina; prezzi sempre con l’IVA separata.
• Fatte e chiuse: campioni dei tessuti inviati e ricevuti.

Poche righe essenziali, e sai a che punto è il rapporto prima ancora di salutare.

Come ritorna

La memoria dà il meglio di sé al momento giusto. Quando una persona che conosci viene selezionata in Chi c’è in call o nominata nella conversazione, nella chat compare una scheda: Psst… l’ultima volta con seguito dal suo nome e dalla data della vostra ultima call, con le poche cose che contano. In cima, ciò che resta da fare.

La memoria arricchisce anche le risposte di Pip. Se il cliente chiede «a che punto siamo con il rinnovo?», Pip può rispondere attingendo a ciò che si è detto nelle call precedenti, non solo in questa. Le risposte che la utilizzano portano l’etichetta memoria, così sai sempre da dove arriva l’informazione.

Ogni contesto resta al suo posto: in ogni modalità Pip richiama i ricordi delle call di quel tipo, mentre chi sono le persone lo sa sempre. E con Enterprise la memoria può attingere anche alla tua knowledge base.

L’obiettivo è semplice: entrare in ogni call sapendo già cosa devi e cosa ti devono.

Come impara Pip

Con Ricorda le call attivo, come è di default, Pip impara dalle tue call e aggiorna le schede al termine di ciascuna, partendo dai passaggi più significativi della conversazione. Per una memoria sempre precisa, può chiederti una rapida conferma su un nome o una data. E anche se la memoria impara già da sola, puoi dare a Pip indicazioni in più scrivendo in chat «ricorda che Marco preferisce le call la mattina» oppure «dimentica il vecchio indirizzo di consegna».

Ogni ricordo conserva anche la propria storia, così vedi come si è evoluto un impegno o una decisione.

E mentre Pip impara a conoscere i tuoi clienti, impara a conoscere anche te. Dai 👍 e 👎 accanto a ogni risposta, e dal modo in cui gli scrivi in chat, costruisce nel tempo il tuo profilo di preferenze, che trovi nella pagina Memoria: risposte sempre più su misura per il tuo modo di lavorare.

Sei tu al comando

Una memoria davvero utile è una memoria che governi tu. Ogni sua parte si gestisce dalla pagina Memoria della finestra principale: dall’elenco delle schede apri una scheda, e da lì il singolo ricordo.

• Modifica una riga da aggiornare.
• Segna come fatto un impegno mantenuto, oppure Riapri.
• Elimina questo ricordo per togliere una singola riga.
• Rinomina una scheda: il vecchio nome resta come alias, così Pip la riconosce ancora.
• Dimentica (seguito dal nome) per eliminare per intero una persona, un’azienda o un progetto.
• Cancella tutta la memoria, con una conferma, per ripartire da zero.

Alcune call meritano di restare fuori dalla memoria: una conversazione privata, una questione personale, una riunione su un tema riservato. Scegli Non ricordare questa call dal menu della chat durante la call, oppure dalla sessione in seguito. Pip non trattiene nulla di quella call. E se elimini una sessione, con lei se ne vanno anche i ricordi nati solo da quella call.

Tutto sul tuo computer

La memoria è custodita sul tuo computer, insieme alle sessioni e alle note. Non viene condivisa con nessuno. Quando Pip formula una risposta, usa un breve riepilogo delle schede pertinenti, esattamente come fa con i passaggi dei tuoi documenti. E poiché le schede risiedono sul tuo computer, cancellarle significa cancellarle davvero: quando dimentichi una persona, la sua scheda scompare per sempre. Lo stesso vale per sessioni e note, che puoi eliminare una per una o in blocco. Il quadro completo è in Cosa resta sul tuo computer, e cosa serve all’AI.

Per chi è

La memoria dei clienti è inclusa in Solo, in Enterprise e nel pacchetto 5 ore, e non è una funzione extra: è il cuore di TellPip. È disponibile anche nella prova gratuita, 5 sessioni gratuite senza carta, così puoi scoprirne il valore sulle tue call. I prezzi sono nella pagina dei prezzi.

Vuoi provarla? Scarica TellPip e leggi Memoria dei clienti: cosa ricorda Pip per la guida passo passo.